Plan Inwestycyjny dla Polski
Grupa EBI i PKO Leasing uruchomiły największą w Polsce – wartą 2,5 mld złotych – transakcję sekularyzacji czyli emisji papierów wartościowych. Uzyskane w ten sposób finansowanie i optymalizacja kapitału umożliwi PKO Leasing poszerzenie oferty.
Program o wartości 2,5 mld PLN (575 mln EUR) jest największym w historii programem sekularyzacji na polskim rynku
• Dzięki wspólnemu zaangażowaniu Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Grupa EBI obejmie obligacje o wartości 1,54 mld PLN (355 mln EUR), częściowo gwarantowane w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych będącego filarem tzw. 'planu Junckera”
• Uzyskane w ten sposób finansowanie i optymalizacja kapitału umożliwią PKO Leasing dalszy rozwój działalności leasingowej oraz wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw
PKO Leasing (PKOL), największa firma leasingowa w Polsce korzystając ze wsparcia Grupy EBI, uruchomiła największą w historii polskiego rynku transakcję sekurytyzacji.
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) obejmie obligacje uprzywilejowane (senior) o wartości 900 mln PLN (208 mln EUR) oraz obligacje podporządkowane (mezzanine) o wartości 640 mln PLN (148 mln EUR) w ramach gwarancji udzielonej przez Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFIS), finansowego filaru Planu Inwestycyjnego dla Europy zwanego 'planem Junckera”. Obligacje będą zabezpieczone aktywami pochodzącymi z umów leasingowych, zawartych przez PKOL w ramach prowadzonej działalności operacyjnej w Polsce. Publiczne ratingi dla obligacji uprzywilejowanych i obligacji podporządkowanych zostały wystawione przez dwie agencje ratingowe: Scope Ratings oraz ARC Rating.
Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), będący częścią Grupy EBI, uczestniczy w transakcji jako gwarant obligacji uprzywilejowanych o wartości 390 mln PLN (90 mln EUR), a ponadto z uwagi na swoją profesjonalną wiedzę z zakresie strukturyzacji transakcji będzie pełnił rolę doradcy EBI, zarówno w zakresie obligacji typu senior oraz mezzanine.
Transakcja przyczyni się do zwiększenia dostępu do finansowania dla polskich Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP)_jak i spółek o średniej kapitalizacji we wszystkich sektorach gospodarki. Udział EBI w transakcji pozwoli na wsparcie polskich przedsiębiorców (spełniających kryteria EBI) i dostarczenie finansowania w ramach nowej akcji leasingowej w wysokości 4360 mln PLN (1006 mln EUR).
